陆家嘴财经早餐2021年4月3日星期六

//热点聚焦//

1、系统重要性银行附加监管规定征求意见稿出炉，拟建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。文件对系统重要性银行分五组提出附加资本要求，分别为0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%。另外，“生前遗嘱”将成为系统重要性银行附加监管的一项重要工具。

2、广州发布楼市调控新政：加强对新建商品住房价格的引导，指导开发企业合理定价，对定价过高不接受政府价格指导的项目，暂不核发预售许可证或不予办理交易网签备案；对通过享受人才政策购买的住房（含新建商品住房和二手住房），限售年限从取得不动产证之日起满2年延长至满3年。

3、上交所公告称，因京东数科撤回发行上市申请，终止其科创板发行上市的审核。京东数科撤回科创板IPO申请，是基于公司自身发展战略考虑。此前有消息称，京东集团作价亿元将云计算和人工智能业务重组给京东数科后，京东数科未来可能重新提交上市申请。

4、证券时报：据统计，包括京东数科在内，年内已有32家企业终止了科创板IPO审核，其中还包括AI明星企业依图科技、柔宇科技等。有业内人士表示，这些企业终止的原因不外有二：一是IPO监管审核从严；二是企业内部变动，如高层变动、引入新股东等。

//环球市场//

1、因耶稣受难日假期，美国、德国、英国、法国等主要西方国家股市周五休市一日，商品期货市场也同步休市。

2、亚太股市收盘，韩国综合指数涨0.82%，本周累计上涨2.36%；日经指数涨1.58%，本周累计上涨2.32%。澳大利亚及新西兰股市因假期休市。

3、美元指数涨0.11%报92.，周涨0.29%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.，英镑兑美元跌0.03%报1.，澳元兑美元跌0.11%报0.，美元兑日元涨0.08%报.，美元兑加元涨0.23%报1.，美元兑瑞郎涨0.07%报0.，离岸人民币兑美元跌13个基点报6.。

//宏观//

1、央行等五部门发布通知，决定进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策，实施期限至年底。

2、央行周五开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期；本周央行公开市场累计进行亿元逆回购操作，连续四周完全对冲到期量。

3、发改委组织召开东北振兴省部联席落实推进工作机制第一次会议，审议《东北全面振兴“十四五”实施方案》等。会议强调，要积极培育健康养老、冰雪经济、文化旅游等新业态；加强黑土地保护，提升粮食综合生产能力。

4、国家卫健委：4月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例9例，其中境外输入病例5例，本土病例4例（均在云南）；新增无症状感染者20例，其中境外输入16例，本土4例（均在云南）。

5、工信部今年将聚焦服务、数字化、融资规模等三道“加法”，帮助中小企业提升创新能力和专业化水平，并加大对种子期、初创期成长型中小企业的支持。

6、中国疾控中心专家吴尊友：从全球来说，疫苗是应对新冠最有效的措施。年的疫情防控中，我们是赢家，这是因为全国人民采取了措施，人人戴口罩，人人坚持常态化防控。下一步，我们要像人人戴口罩一样，人人都打疫苗。只有这样，才能筑起一道“防御长城”。

//国内股市//

1、A股震荡攀升，上证指数收涨0.52%，深证成指涨1.02%，创业板指涨1.31%；两市成交额亿元。抱团股、科技股回暖，大消费题材表现不俗，次新股在妖股顺控发展的带动下爆发。本周，上证指数累计涨1.93%；深证成指涨2.56%；创业板指涨3.89%。港股昨日休市，沪深港通北向交易暂停。

2、中证协启动证券公司账户管理功能优化试点评估，将建立基于客户统一身份识别的综合客户账户，支持客户一键查询资金、证券等资产情况。

3、证监会核发佳禾食品、浙江新能、味知香、华生科技、炬申物流IPO批文。

4、深交所：本周共对38起证券异常交易行为采取自律监管措施；对连续多日涨幅异常的顺控发展、美邦服饰、北方国际持续进行重点监控，并及时采取监管措施；对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

5、上交所：本周对49起证券异常交易行为采取书面警示等自律监管措施，对前期异常波动可转债持续实施重点监控，针对9起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

6、近日，证监会拟对提供江苏四环生物股份有限公司、陆克平等人违法违规等5起案件线索的举报人依证券法、《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》给予奖励。

7、上交所：中微公司、君实生物将于4月6日召开年度业绩说明会，正式拉开科创板“集成电路+生物医药”行业主题周的帷幕；后续科创板高端装备、新一代信息技术、新能源和节能环保、新材料等行业周也将陆续展开。

8、下周共有18家公司合计6.7亿股限售股陆续解禁，解禁市值为88.68亿元。解禁市值居前三位的是雷赛智能（26.16亿元）、锋龙股份（13.59亿元）、三友医疗（10.78亿元）；解禁股数居前三位的是中国联通（2.18亿股）、锋龙股份（0.84亿股）、雷赛智能（0.61亿股）。

9、百度与22家机构签署30亿美元的5年期循环贷款协议。百度CEO李彦宏表示，虽然越来越多玩家入局造车，但他们都低估了自动驾驶的研发投入，百度仅去年一年就投入亿，而这可能需要10年乃至20年的长期投入。

10、小米集团高级副总裁、手机部总裁曾学忠表示，小米相机部在年底已超过0人，而今年底将超过0人。小米自研澎湃芯片会一代一代坚持做下去，除MIXFOLD之外，未来更多的小米高端旗舰也会使用该芯片。

11、腾讯控股旗下天美工作室年营收达亿美元，这也代表天美已成为全球最大的游戏开发商。

12、台积电将从年底的订单开始取消对客户的优惠，将在事实上涨价数个百分点。

13、日经新闻：比亚迪最早将于今年下半年开始向其他公司销售汽车电池。

//金融//

1、央行发布金融控股公司董监高任职备案管理暂行规定，明确董监高任职条件和备案程序，应具备与岗位相适应的技能、经验和知识，并加强任职管理，防控关键岗位人员风险，规范兼职、代为履职、公示人员信息等行为。

2、银保监会召开车险综合改革半年工作会议，计划组织10个银保监局对5家主要财险法人机构的12家省级分支机构开展靶向检查，决不允许市场秩序的搅局者破坏车险综改工作全局。

3、泉州银保监局作出多项行政处罚，由于存在违规办理同业理财业务等多项违法违规事实，对广发银行泉州分行合计罚款万元，其中3名相关责任人被终身禁止从事银行业工作。

4、山西银行筹建获批。银保监会批复同意大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行，银行类别为城市商业银行。

5、证监会已接收美国华平投资的《设立外商参股证券公司》相关材料。

//楼市//

1、合肥市委书记虞爱华调研保障性租赁住房项目，调研调度土地供应、房地产交易，促进房地产市场平稳健康发展。合肥房产相关政策将于4月6日发布。

2、北京严查房地产经纪机构炒作学区房行为，6家涉嫌存在炒作学区房的门店暂停营业整改。北京住建委要求保持高压监管态势，并将经纪机构违规参与经营贷、配合购房人签署阴阳合同等行为纳入检查重点，依法从严处罚违法违规行为，直至“停店、停网、停业”。

3、北京监管部门通过专项核查，已发现涉嫌违规流入房地产市场信贷资金约万元，并已经启动对4家银行的行政处罚立案程序和调查取证工作。

4、发改委、住建部下达保障性安居工程年第二批中央预算内投资计划.33亿元，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。

//产业//

1、市场监督管理总局发布《年立法工作计划》，拟制修订部门规章61部，包括修订商业秘密保护规定、制定禁止互联网不正当竞争行为若干规定等规章。

2、工信部部长肖亚庆赴北京科兴中维公司调研新冠疫苗生产有关情况。肖亚庆强调，要加快疫苗研发和生产，着力保障疫苗生产供应的稳定和畅通，加强质量管控，不断提高产能产量。

3、工信部：要加强农机装备产业基础能力建设，提升农机装备有效供给能力，推进智能农机发展和无人农业作业试点，强化智能农机与智慧农业、云农场建设的协同发展。

4、交通运输部拟修订《危险货物道路运输管理规定》，将拟投入危险货物道路运输车辆、设备的承诺期限由1年缩减为天。

5、国铁集团：铁路清明小长假运输于4月2日启动，为期四天，全国铁路预计发送旅客万人次，其中最高峰日4月3日预计发送旅客超过万人次。

6、中国物流与采购联合会：3月份中国物流业景气指数为54.9%，较上月回升5.1个百分点；中国仓储指数为52.7%，较上月回升3.8个百分点。

//国际股市//

1、日本财务大臣麻生太郎：不认为Archegos事件将影响金融公司的健康，野村证券、三菱日联的损失不太可能导致重大问题。

2、受法国新封锁措施影响，苹果将关闭其在法国的所有苹果门店。

3、特斯拉：第一季度生产超过18万辆汽车，交付近18.5万辆；ModelY正迅速提升产能至最高阶段，全新ModelS和ModelX车型已进入批量生产的初期阶段。

4、理想汽车：第一季度累计交付辆汽车，同比增长.4%。

5、韩国现代汽车否认将与谷歌成立合资企业以开发自动驾驶服务，称“传言没有根据”。

6、中国家庭服务提供商天鹅到家重启最快今年美国IPO的计划，可能寻求约30亿美元的上市估值。

7、本田汽车将于4月5日恢复北美工厂的正常产量。

//海外//

1、世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间4月2日18时23分(北京时间3日零时23分)，全球新冠肺炎确诊病例较前一日增加例，达到例；死亡病例增加例，达到2898例。

2、意大利成为欧洲首个强制要求医护人员接种新冠疫苗的国家。若医护人员拒绝接种疫苗，将面临停职一年的处罚。

3、美国3月季调后非农就业人新增91.6万人，为去年8月以来最大增幅，且远超市场预期的64.7万人。3月失业率降至6%，续创去年3月以来新低。美国劳工部长表示，就业报告数据“非常令人鼓舞”，但这仅仅是一个月的表现，还有很长的路要走，基础设施法案将重新振兴劳动力和经济。

4、韩国3月CPI同比升1.5%，预期升1.35%，前值升1.1%；环比升0.1%，预期降0.1%，前值升0.5%。

5、标普：将法国评级定为“AA/A-1+”，前景展望稳定。标普表示，法国大规模财政刺激导致巨额预算赤字，政府债务大幅上升，而借贷成本仍接近历史低点；法国多样化的经济、强大的机构、及时的反周期政策措施以及欧洲央行的货币支持支撑着复苏前景。

//商品//

1、《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已形成完善稿，主要内容包括总体要求、主要举措、保障措施、重点任务等。重点任务方面，涉及高炉燃料比降低行动计划、电炉短流程炼钢推进行动计划等8个行动计划。

2、国家粮食和物资储备局：中央储备粮规模保持稳定和地方储备粮能够满足产区3个月、销区6个月、产销平衡区4.5个月的市场供应；全国粮食完好仓容超过6.5亿吨，仓储条件总体达到世界较先进水平。

3、中国煤炭运销协会组织14家大型煤炭企业召开经济运行分析座谈会。二季度国民经济持续稳定复苏将带动煤炭需求增长，煤炭供应将总体稳定，预计二季度煤炭供需将基本平衡。

4、俄罗斯3月石油产量为.9万桶/日，同比下降9.3%，环比增长1.3%；天然气产量为.58亿立方米，同比增长12.1%。

5、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月30日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸削减手至手；COMEX白银期货投机性净多头头寸减少手至手；WTI原油期货投机性净多头头寸增加手至手。

//债券//

1、现券期货窄幅震荡整理，银行间主要利率债收益率波动不足1bp，国债期货略走强；资金面非常宽松，隔夜回购加权利率大幅下行逾40bp报在1.71%附近；一级发行向好，新债中标收益率均低于中债估值；少数网红债波动较大。

2、央行进一步优化债券交易流通机制安排：一是明确基础设施机构之间通过建立系统直连的方式，落实电子化传输的要求；二是不再要求发行人或主承销商向同业拆借中心提供初始持有人名单及持有量；三是强化基础设施机构的中介服务职能。

3、中国结算稳妥推出受信用保护债券质押式回购业务，支持中小企业、民营企业及地方国企等发行人信用债券的发行和回购交易，重点支持主体AA+级债券，通过搭配信用保护凭证入库开展质押式回购，旨在实现风险管理与支持实体经济二者间的较好平衡。

4、中诚信国际调降正通联合主体及“17正通01”债项信用等级至AA-，“17正通01”4月6日开市起停牌两天及调整交易机制；“18康美MTN”持有人会议未审议通过展期兑付等议案；上交所对远高实业集团及有关责任人予以公开谴责，对华西证券、北京中银律师事务所予以书面警示；周口投资集团董事涉嫌重大违法违纪被调查。

//外汇//

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.，较上一交易日升值基点，本周累计贬值点。中间价报6.，调贬65个基点，本周累计调贬点。

2、外汇局进一步提升个人经常项目外汇业务便利化水平，一是提高《个人购汇申请书》填报效率，二是优化个人部分经常项目业务办理流程，三是提升银行处理复杂个人经常项目业务能力。

3、金融博客零对冲：土耳其的净外汇储备（不包括与中国和卡塔尔等其他央行的互换）现在达到了创纪录的负亿美元。土耳其实际上已经破产，不仅没有外汇储备，而且是外汇债务国。

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